TracingSuite - Circuit commercial
Le circuit commercial se définit chronologiquement comme suit :
Un devis accepté et signé par un client fait l’objet d’une commande, de l’édition d’un bon de livraison puis l’envoi d’une facture.
La création d'un document
Ce circuit offre, à la création d’un document (devis, commande, BL, facture), la possibilité de récupérer le contenu (liste des articles) d’un autre document en respectant la chronologie du circuit :
Il est aussi possible de passer à l'étape suivante en ouvrant un document et en cliquant sur le bouton en haut à droite, par exemple dans un devis :
Il est possible de refuser la récupération des articles du document précédent et de choisir d’importer un document en cliquant sur et de choisir le type de document à importer :
Un devis peut être annulé ou refusé avant d'être transformé en commande :
Par contre, à partir de la commande il n'est plus possible de supprimer un document.
L'impact sur le stock
La vente n’est pas encore actée aux stades du devis et de la commande qui traduisent des échanges commerciaux, de négociations entre le vendeur et l’acheteur. Les documents DEVIS et COMMANDE n’ont donc aucun impact sur le stock.
L’acheteur accepte une offre chiffrée par le vendeur, la commande est actée et aboutit à un bon de livraison. Les articles sont alors retirés du dépôt pour être livrés. Le BON DE LIVRAISON impacte donc le stock.
La FACTURE est le document qui finalise l’acte de vente :
- Si celle-ci est liée à un bon de livraison (contenu récupéré d’un bon de livraison), le stock des articles sera impacté à partir de la FACTURE et non plus du BON DE LIVRAISON
- Si celle-ci est non liée à un bon de livraison ( contenu importé d’un bon de livraison ), le stock des articles sera impacté une première fois à partir du BON DE LIVRAISON puis une deuxième fois à partir de la FACTURE
CHOIX * : Cas d’une facture avec suppression d’une ligne article récupérée d’un BL :
Après avoir confirmé la suppression, l’enregistrement de la facture renvoie le message :
Si réponse OUI, le BL est clôturé (lié à la facture) et le stock est impacté une seule fois avec la facture
Si réponse NON, le BL n’est pas clôturé (non lié à la facture) et le stock est impacté 2 fois pour les articles communs aux 2 documents. (L’article supprimé dans la facture sera quant à lui soustrait au stock une seule fois avec le BL).
Tableau de bord
Le tableau de bord permet de suivre tous les documents en cours de façon synthétique. Il est accessible à deux endroits dans TracingGest :
Une ligne correspond à un dossier client, et chaque colonne à un type de document. Vous voyez ainsi à quelle étape du circuit commercial vous en êtes pour chaque dossier, s'il y a bien un lien entre les documents :
